CPO概念3日盘中大幅走高，截至发稿，炬光科技涨超18%，股价突破300元大关，创历史新高；天孚通信涨超13%，亦创出新高；此外，东田微涨超10%，太辰光涨近9%。
有市场机构称，根据产业调研，英伟达CPO交换机或将出货，出货量预计1万台，其中Spectrum 5率先起量，自二季度起Spectrum 6及Quantum CPO交换机有望小规模出货。如果2027年NV在Scale Up引入CPO技术，光互连场景将进一步拓展。
银河证券指出，当下时点光通信仍处于相对低估的水平，在需求端持续放量的基础上，产能的紧缺仍将是2026年制约光通信发展的主要瓶颈，在我国光模块厂商全球市占率居首并仍在持续提升的基础上，“十五五”时期内，产业链向上游渗透的机遇较为充足，从“中国制造”向“中国智造”的转型有望突出呈现在光通信板块上，基于此，不仅看好光通信板块，也看好光模块上游光芯片/光器件产业链；CPO的高速发展也将呈现较大供应链机遇，看好目前布局相关技术的相关公司。
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